Barrick Mining Corporation (NYSE:B) a annoncé mercredi avoir conclu un accord pour se départir de sa mine d’or Hemlo en Ontario, au Canada, dans le cadre d’une transaction d’une valeur pouvant atteindre 1,09 milliard de dollars.
La mine sera acquise par Carcetti Capital Corp., qui prévoit de s’appeler Hemlo Mining Corp. une fois la vente conclue.
La transaction comprend un paiement initial en espèces de 875 millions de dollars, une participation dans la société acquéreuse d’une valeur de 50 millions de dollars, ainsi que des paiements conditionnels supplémentaires liés au prix de l’or pouvant aller jusqu’à 165 millions de dollars à partir de 2027.
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L’acheteur est actuellement coté au NEX Board de la TSX Venture Exchange et a l’intention de passer au conseil d’administration principal de la TSXV après avoir finalisé l’accord.
Le futur opérateur, Hemlo Mining Corp., sera dirigé par une équipe de direction expérimentée. Notamment, Robert Quartermain, qui a dirigé SSR Mining Inc. et fondé Pretium Resources Inc., jouera un rôle central.
Quartermain a des liens historiques avec le gisement Hemlo, ayant contribué à sa découverte durant son mandat de géologue chez Teck Resources Limited.
Le soutien à l’entreprise provient d’importants investisseurs axés sur les ressources, notamment Wheaton Precious Metals et Orion Mine Finance Management.
Barrick a déclaré qu’il appliquerait les fonds pour renforcer son bilan et maintenir sa stratégie de retour du capital aux actionnaires.
La vente s’inscrit dans le cadre du plan plus large de la société visant à rationaliser son portefeuille, les recettes totales provenant de récents désinvestissements d’actifs devant dépasser 2 milliards de dollars cette année.
“La vente d’Hemlo à une valeur attractive marque la fin du long et fructueux chapitre de Barrick à la mine et souligne notre concentration disciplinée sur la création de valeur à travers notre portefeuille d’or et de cuivre de premier ordre”, a déclaré Mark Bristow, président et chef de la direction de Barrick. Il a exprimé sa confiance dans la capacité du nouvel opérateur à exploiter le potentiel de la mine tout en continuant à profiter aux parties prenantes locales.
Les prochaines étapes
La conclusion de l’accord est prévue pour le quatrième trimestre de 2025, sous réserve des approbations réglementaires standard.
CIBC World Markets agit en tant que conseiller financier de Barrick, tandis que Davies Ward Phillips & Vineberg LLP et Blake, Cassels & Graydon LLP fournissent des conseils juridiques.
Le cours des prix : Jeudi, à la dernière vérification avant l’ouverture du marché, le titre de B a enregistré une baisse de 0,61 % à 29,30 dollars.
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