Vendredi, les actions de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (NYSE:TSM) étaient observées après que ses clients clés, Nvidia (NASDAQ:NVDA) et Marvell Technology (NASDAQ:MRVL), aient annoncé de solides résultats trimestriels portés par la demande en puces d’intelligence artificielle.
Au cours du trimestre, le chiffre d’affaires de Nvidia a grimpé de 56 % pour atteindre 46,74 milliards de dollars, principalement grâce à sa division Data Center et à la demande pour ses processeurs d’IA Blackwell. “La course à l’IA est lancée, et Blackwell est la plateforme au centre de celle-ci”, a déclaré le PDG Jensen Huang.
Marvell a enregistré une croissance record du chiffre d’affaires de 58 % en glissement annuel, attribuant ce succès à la demande en silicium sur mesure et en électro-optique, ainsi qu’à une reprise du secteur des réseaux d’entreprise.
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Taiwan Semiconductor affine sa stratégie en mettant l’accent sur son expansion aux États-Unis, en réduisant sa dépendance aux outils de fabrication de puces chinois et en obtenant des commandes supplémentaires de la part de Nvidia, soulignant ainsi son rôle crucial dans l’escalade de la concurrence technologique sino-américaine.
En tant que plus grand sous-traitant de fabrication de puces au monde, l’entreprise aligne ses investissements sur la demande croissante en IA tout en renforçant la résilience de sa chaîne d’approvisionnement et en protégeant sa croissance future.
Le groupe a déjà supprimé l’équipement chinois de ses installations les plus avancées, une mesure visant à minimiser son exposition aux restrictions américaines à l’exportation.
Il a également obtenu 300 000 puces d’IA H20 de Nvidia supplémentaires dans le cadre des règles américaines révisées, un accord qui met en lumière les efforts plus larges de Washington visant à garantir que les entreprises chinoises continuent de dépendre de la technologie américaine plutôt que de recourir à des alternatives provenant de rivaux tels que Huawei.
L’entreprise accélère simultanément le développement de ses activités de fabrication aux États-Unis. Si la production a commencé à sa première usine japonaise, la société a reporté ses projets pour une deuxième usine à Kumamoto, d’une valeur de 20 milliards de dollars, afin de pouvoir donner la priorité à sa vaste expansion américaine, d’une valeur de 165 milliards de dollars, prévue pour 2024 et 2025.
En se concentrant sur les États-Unis, Taiwan Semiconductor vise à renforcer la sécurité de la chaîne d’approvisionnement à un moment où la capacité de production de puces avancées est devenue un point de tension géopolitique.
Depuis le début de l’année, l’action de Taiwan Semiconductor a progressé de 21 %, grâce à son rôle essentiel en tant que colonne vertébrale de fabrication de l’ère de l’IA.
La feuille de route à long terme du sous-traitant ne se limite pas aux projets américains. La société se prépare à poser les bases, en octobre, de son complexe Fab 25 de 1,4 nm dans le parc scientifique du centre de Taïwan, selon le Taipei Times.
Le site accueillera finalement quatre usines, la première devant achever ses évaluations des risques fin 2027 et débuter sa production de masse en 2028.
Conçu pour une production mensuelle cible de 50 000 wafers, le projet devrait générer 3 milliards de dollars taïwanais (98,1 millions de dollars) d’opportunités pour les fournisseurs d’équipements et de matériaux.
Le point sur les prix : Le titre TSM est en baisse de 1,39 % à 234,95 dollars dans les échanges d’avant-Bourse vendredi lors du dernier contrôle.
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