Insulet Corporation (NASDAQ:PODD) a annoncé pour le deuxième trimestre un bénéfice ajusté de 1,17 dollars par action, dépassant le consensus des analystes qui était de 92 cents.
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Le fabricant de la technologie d’administration automatisée d’insuline a réalisé des ventes de 649,1 millions de dollars, en hausse de 32,9 % sur un an (31,3 % en devise constante), dépassant le consensus des analystes qui s’élevait à 612,22 millions de dollars et la partie haute de la fourchette des prévisions de la société grâce à une croissance de 26 % en devise constante.
Les revenus totaux générés par Omnipod s’élèvent à 639 millions de dollars, soit une augmentation de 33,0 %, ou de 31,4 % en devise constante.
Les revenus générés par Omnipod aux États-Unis s’élèvent à 453,2 millions de dollars, en hausse de 28,7 %, et les revenus internationaux d’Omnipod s’élèvent à 185,8 millions de dollars, en hausse de 45 %, ou 38,8 % en devise constante
Les revenus provenant du segment de la délivrance de médicaments atteignent 10,2 millions de dollars.
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Marge brute de 69,7 %, en hausse de 190 points de base par rapport à l’année précédente.
Revenu opérationnel de 121,1 millions de dollars, soit 18,7 % des revenus, en hausse de 750 points de base par rapport à l’année précédente, et revenu opérationnel ajusté de 115,8 millions de dollars, soit 17,8 % des revenus, en hausse de 670 points de base par rapport à l’année précédente.
EBITDA ajusté de 157,5 millions de dollars, soit 24,3 % des revenus, en hausse de 570 points par rapport à l’année précédente.
Prévisions : Pour 2025, Insulet prévoit une croissance du chiffre d’affaires comprise entre 24 % et 27 %, contre une fourchette précédente comprise entre 19 % et 22 %.
Insulet a relevé ses prévisions de ventes pour l’année fiscale 2025, de 2,47-2,53 milliards de dollars à 2,57-2,63 milliards de dollars, contre un consensus de 2,53 milliards de dollars.
Le groupe prévoit que les ventes d’Omnipod augmenteront de 25 % à 28 %, contre une fourchette précédente de 20 % à 23 %, grâce à la croissance de sa clientèle.
La société s’attend à ce que la baisse des ventes dans le segment de la délivrance de médicaments soit comprise entre 30 % et 25 %, contre une baisse comprise entre 35 % et 25 % qui avait été anticipée plus tôt.
Pour le troisième trimestre, Insulet prévoit une croissance du chiffre d’affaires comprise entre 22 % et 25 %, avec une augmentation des ventes d’Omnipod aux États-Unis de 21 % à 24 % et une augmentation des ventes internationales d’Omnipod de 33 % à 36 %.
La société prévoit des ventes au troisième trimestre comprises entre 663,56 et 679,88 millions de dollars, contre un consensus des analystes qui s’élève à 645,86 millions de dollars.
William Blair écrit : « Comme l’adoption du traitement pour le diabète de type 2 en est encore à ses débuts et qu’il y a plusieurs mises à jour liées au logiciel, nous pensons que les mises à jour du deuxième trimestre devraient réitérer le momentum de la société à partir de maintenant. »
L’analyste Brandon Vazquez réitère sa recommandation Outperform avec des actions à sept fois les ventes prévues pour 2026.
Lors d’une conférence téléphonique sur les résultats, le CEO et président d’Insulet, Ashley McEvoy, a déclaré que plus de 25 000 prestataires de soins de santé prescrivent l’Omnipod 5 aux États-Unis, soit une augmentation d’environ 20 % par rapport à l’année dernière.
Le cours du titre PODD : Le titre Insulet a gagné 4,55 % à 289,91 dollars au moment de la publication jeudi.
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Photo : Courtoisie d’Insulet