Imaginez que vous entrez dans la salle de réunion sombrement éclairée de l’hôpital pour conclure un nouvel accord de diagnostic contre le cancer. Vous feuilletez des diapositives alimentées par la plateforme Foundry de Palantir Technologies Inc. (NASDAQ:PLTR), qui met en valeur la transparence et la précision des données qui donneraient un aspect préhistorique aux canaux pharmaceutiques hérités.
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Au bout du couloir, Tempus AI Inc (NASDAQ:TEM) avait sa propre salle, où des diagnostics alimentés par la génomique promettaient de réduire de plusieurs mois les délais de développement des médicaments. De l’autre côté du couloir, Recursion Pharmaceuticals Inc (NASDAQ:RXRX), soutenu par la puissance de l’IA de NVIDIA Corp (NASDAQ:NVDA), a travaillé tranquillement dans ses laboratoires en produisant des molécules plus rapidement que les chercheurs traditionnels.
Il ne s’agit pas de science-fiction, mais bien de la frontière de l’investissement en 2025, et les chiffres racontent l’histoire.
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Le titre de Palantir a progressé de près de 10 % sur le mois et a même augmenté au cours de l’année, tandis que l’enthousiasme des investisseurs a augmenté avant l’annonce de ses résultats du deuxième trimestre.
Les actions de Tempus AI, actuellement à environ 64 $, se sont maintenues malgré un recul d’environ 6 % au cours du dernier mois, reflétant la confiance des investisseurs dans sa plateforme de diagnostics.
Recursion, qui se négocie autour de 6 $, a bondi de près de 15 % depuis la fin du mois de juin, tout en restant à la baisse d’environ 10 % sur l’année, indiquant un regain d’optimisme dans son pipeline de découverte de médicaments assisté par IA.
Entre-temps, les géants de la pharmacie sont toujours bloqués à l’équilibre. Pfizer Inc (NYSE:PFE) se négocie autour de 24,70 $ et Merck & Co Inc (NYSE:MRK) à 84,49 $, se déplaçant lentement et sans susciter l’intérêt des investisseurs. Malgré une solide croissance des revenus, les firmes héritées peinent à lutter contre les barrières des brevets, une surveillance des prix croissante et le ralentissement des cycles d’innovation.
En revanche, ces acteurs natifs de l’IA redéfinissent la narration : Palantir vend l’architecture de données dont les hôpitaux ne savaient pas avoir besoin ; Tempus intègre l’IA dans des diagnostics exploitables ; Recursion mélange l’apprentissage automatique et les bibliothèques moléculaires plus rapidement que le vieux pharma. Ensemble, ils bouleversent la recherche de médicaments, la conception des essais et la prise de décisions cliniques – et attirent en conséquence des capitaux.
L’histoire de la renaissance des géants de la pharmacie pourrait encore se dérouler sous nos yeux – mais pour l’instant, l’IA est la star des laboratoires, pas des bureaux.
La question que les investisseurs doivent se poser : les fabricants de médicaments traditionnels sont-ils juste en retard sur leur planning – ou sont-ils destinés à devenir les dinosaures du secteur de la santé ?
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Photo : jittawit21 via Shutterstock