Les actions de Darden Restaurants Inc. (NYSE:DRI) ont légèrement reculé ce mercredi.
La société publiera ses résultats financiers du quatrième trimestre avant l’ouverture du marché le vendredi 20 juin.
Voici ce que pensent les analystes avant la publication de ces résultats trimestriels :
- L’analyste de Truist Securities, Jake Bartlett, a réitéré sa note d’Achat sur l’action et a relevé sa prévision de prix de 230 à 252 dollars.
- L’analyste d’Oppenheimer, Brian Bittner, a réitéré sa note Surperformance sur l’action, avec une prévision de prix de 230 à 250 dollars.
Truist Securities : Selon Bartlett, Darden est bien positionné avant l’annonce de ses résultats du quatrième trimestre, et prévoit un excellent revenu et des perspectives solides pour l’exercice 2026 – même si cela pourrait déjà être intégré dans le cours de l’action, la hausse de 20,4 % des revenus de l’année par rapport à 1,7 % pour le S&P.
Truist indique que les données sur la carte d’Olive Garden montrent une augmentation de 6,5 % des ventes en magasin au cours du trimestre, dépassant le consensus de 4,5 % et dépassant probablement les attentes des investisseurs.
La société devrait réaffirmer son objectif à long terme de rendement total pour les actionnaires de 10 à 15 %, en mettant davantage l’accent sur les nouvelles ouvertures de magasins que sur l’expansion de la marge, note Bartlett.
L’analyste a relevé son estimation des ventes en magasin du 4e trimestre à +4,5 % et sa prévision de BPA à 3,02 dollars, contre +3,7 % et 2,93 dollars, tous deux au-dessus du consensus de +3,6 % et 2,96 dollars.
Bartlett prévoit des marges de niveau restaurant à 22,8 %, une augmentation de 60 points de base d’une année sur l’autre et un chiffre supérieur au consensus de 22,7 %.
Pour l’exercice 2026, la prévision de ventes en magasin est relevée à +3,8 % et celle du BPA à 11,05 dollars, contre +3,5 % et 10,92 dollars, respectivement.
Les tendances des ventes d’Olive Garden semblent bénéficier de la croissance de la livraison, aidées par la publicité récente.
On s’attend à un pic significatif des ventes en magasin d’Olive Garden au quatrième trimestre, tandis que LongHorn devrait fournir des résultats conformes aux attentes, les deux affichant une forte dynamique pour le premier trimestre de l’exercice 2026.
Oppenheimer : Bittner maintient un point de vue haussier sur Darden Restaurants avant la publication des résultats du 20 juin, invoquant la poursuite de la croissance des bénéfices pour l’exercice 2026 malgré la surperformance de l’action depuis le début de l’année et son multiple cours/bénéfice élevé de 21x.
La confiance de l’analyste repose sur une analyse propriétaire des principaux moteurs de vente, comme la livraison d’Olive Garden et une solide structure de marge d’EBIT, et bien qu’il s’attende à ce que les perspectives initiales de BPA pour l’exercice 2026 soient prudentes, cela devrait cadrer les prévisions du consensus autour de 10,77 dollars.
Bittner voit Olive Garden, qui représente ~43 % des ventes, comme le plus grand facteur de swing dans le modèle Darden, avec une croissance de la livraison et des ventes en magasin probablement plus forte que celle du consensus de +3,3 % de l’exercice 2026.
L’analyste considère également que les hypothèses du consensus pour LongHorn (+3,5 %) et Fine Dining (+1,5 %) sont des cas de base raisonnables compte tenu des tendances actuelles.
Mouvement des prix de DRI: Les actions de Darden ont reculé de 0,93 % à 222,62 dollars lors de la publication de l’article ce mercredi.
Le titre a perdu 0,93 % pour atteindre 222,62 dollars à la publication de cet article ce mercredi.