Les sociétés de capital-investissement TPG et Blackstone (NYSE:BX) ont récemment fait une offre pour l’acquisition de Hologic Inc. (NASDAQ:HOLX), évaluant la société de technologie médicale américaine à plus de 16 milliards de dollars.
Hologic est une société de technologie médicale américaine axée principalement sur la santé des femmes. Elle vend des dispositifs médicaux pour les diagnostics, la chirurgie et l’imagerie.
Alors qu’Hologic a rejeté la première offre non contraignante, citant des sources, le Financial Times écrit que les négociations pourraient reprendre.
Benzinga a contacté Hologic pour obtenir des commentaires.
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Le rachat proposé valorise Hologic entre 16,3 et 16,7 milliards de dollars, dette incluse, et les actions seraient cotées entre 70 et 72 dollars, bien au-dessus du prix de clôture de vendredi à 54,28 dollars.
Le rapport du FT ajoute que si l’accord aboutissait, il s’agirait de l’une des plus importantes opérations de rachat par emprunt de l’année.
Malgré la prime généreuse, Hologic a décliné l’offre. Cette année, son action a chuté de 24%, pénalisée par les tarifs douaniers américains et le ralentissement de la demande.
Hologic a enregistré des bénéfices ajustés de 1,03 dollar par action pour le deuxième trimestre 2025, le même que l’année dernière, dépassant le consensus de 1,02 dollar. Les ventes ont baissé de 1,2% sur un an à 1,05 milliard de dollars, battant le consensus de 1 milliard de dollars.
Hologic a réduit ses prévisions de bénéfices ajustés par action pour l’exercice 2025, passant de 4,25-4,35 à 4,15-4,25, par rapport à un consensus de 4,26, sur la base des tarifs douaniers et des conditions géopolitiques.
La société a réaffirmé ses prévisions de ventes de 4,05 à 4,10 milliards de dollars, par rapport à un consensus de 4,08 milliards de dollars.
Hologic prévoit pour le troisième trimestre des bénéfices ajustés de 1,04 à 1,07 dollar par action et des ventes de 1 à 1,01 milliard de dollars, par rapport à un consensus de 1,10 dollar et de 1,03 milliard de dollars, respectivement.
Le rapport du FT a noté que le directeur général MacMillan a reconnu dans l’appel aux résultats trimestriels de la société que l’entreprise avait traversé « quelques mois tumultueux d’un point de vue macroéconomique et politique ». Néanmoins, il a souligné que la société réalisait des progrès.
Hologic a longtemps été considéré comme une cible possible de rachat. L’investisseur activiste Carl Icahn a acquis une participation de 12,5% en 2013, incitant la société à adopter une stratégie anti-OPA. Icahn a ensuite obtenu deux sièges au conseil d’administration et a influencé des changements de gouvernance, notamment la nomination de Steve MacMillan au poste de PDG.
Mouvement des prix: Mardi, lors du dernier contrôle, l’action HOLX avait grimpé de 15,1% à 62,48 dollars.
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