Circle, la société qui se trouve derrière le stablecoin USDC (CRYPTO: USDC), prévoit de lever jusqu’à 600 millions de dollars par le biais de sa prochaine introduction en bourse (IPO), selon une mise à jour soumise à la U.S. Securities and Exchange Commission.
Ce mouvement place Circle à la cote au New York Stock Exchange sous le symbole “CRCL”.
Comme indiqué dans son dépôt S-1 amendé, Circle a l’intention d’offrir 24 millions d’actions de sa catégorie A, dont 9,6 millions seront émises directement par la société, tandis que les 14,4 millions restants proviendront des actionnaires actuels.
De plus, les preneurs fermes peuvent se voir accorder une option de 30 jours pour acheter 3,6 millions d’actions supplémentaires pour couvrir tout surdimensionnement.
Le prix des actions devrait se situer entre 24 et 26 dollars, suivant les conditions du marché, et bien que l’offre n’ait pas encore été finalisée, une estimation médiane valoriserait Circle à environ 5,43 milliards de dollars, sur la base d’un nombre d’actions entièrement dilué de plus de 217 millions d’actions.
Les principaux preneurs fermes de l’accord incluent les grandes entreprises financières JPMorgan (NYSE:JPM), Goldman Sachs (NYSE:GS) et Citigroup.
Si l’IPO se déroule comme prévu, Circle lui-même en retirerait environ 240 millions de dollars, tandis que les actionnaires vendeurs pourraient recevoir environ 360 millions de dollars.
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Le gestionnaire d’actifs ARK Invest a exprimé un intérêt non contraignant à acheter jusqu’à 150 millions de dollars d’actions de l’IPO, bien que l’allocation finale reste incertaine et sujette à changement.
Le dépôt d’IPO intervient peu de temps après que Circle ait publiquement nié les rumeurs de pourparlers d’acquisition avec Coinbase (NASDAQ:COIN) et Ripple (CRYPTO: XRP), renforçant le fait que la société n’est pas à vendre et reste engagée dans sa feuille de route stratégique.
Le PDG de Circle, Jeremy Allaire, a déclaré que le passage à la cote marquait une autre étape vers une transparence accrue et une responsabilité publique pour la société.
Ce n’est pas la première tentative de Circle pour être coté en bourse.
Un plan de fusion SPAC précédent, qui aurait valorisé la société à 9 milliards de dollars, a été abandonné pendant le marché baissier en 2022.
Aujourd’hui, l’USDC de Circle reste le deuxième plus grand stablecoin en circulation, avec une capitalisation boursière de 62,1 milliards de dollars, derrière l’USDT (CRYPTO: USDT) de Tether, qui domine le secteur avec 238,3 milliards de dollars d’offre.
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