JP Morgan a publié jeudi une enquête portant sur les perspectives de lancement de Revuforj (revuménib) de Syndax Pharmaceuticals Inc (NASDAQ:SNDX) dans les leucémies aiguës KMT2A en rechute/réfractaires et la mutation 1 de la leucémie aiguë myéloïde nucléophosphine (NPM1 AML).
La FDA a approuvé Revuforj en novembre 2024 en tant qu’inhibiteur de la ménine pour les leucémies aiguës r/r pédiatriques et adultes avec translocation KMT2A (lysine méthyltransférase 2A) chez les patients âgés de un an et plus.
Revuforj a généré 7,7 millions de dollars de revenus nets de produits au cours de ses cinq premières semaines sur le marché.
La société prévoit de déposer une demande supplémentaire pour l’approbation du revuménib dans les leucémies aiguës KMT2A en rechute/réfractaires au deuxième trimestre 2025, suivie d’une éventuelle approbation de la FDA vers la fin de l’année 2025..
JPMorgan affirme que, en moyenne, les médecins interrogés ont traité 8 leucémies aiguës KMT2A et 12 patients atteints de NPM1 AML.
Dans l’ensemble, les médecins interrogés ont donné des notes élevées concernant le profil clinique de Revuforj dans les leucémies aiguës KMT2A en rechute/réfractaires et le NPM1 AML.
L’analyste Anupam Rama écrit que les praticiens interrogés ont indiqué qu’ils se sentiraient à l’aise pour utiliser Revuforj dans les cas de NPM1 en rechute/réfractaires si le produit devait être incorporé dans les lignes directrices NCCN.
« À notre avis, les résultats de l’enquête montrent que les actions SNDX sont actuellement nettement sous-évaluées pour Revuforj dans le seul cas de leucémies aiguës KMT2A/NPM1 en rechute/réfractaires – que nous valorisons entre ~ 20 et ~ 30 dollars par action », écrit Rama.
À court terme, JPMorgan estime que les ventes de Revuforj en 2025 s’élèveront à environ 50 millions de dollars (États-Unis uniquement), principalement entraînées par le KMT2A.
JPMorgan a relevé son objectif de cours de 39 à 41 dollars, en tenant compte d’une accélération de pointe pour Revuforj dans les leucémies aiguës KMT2A et le NPM1 AML, et a réitéré sa recommandation Surpondérer.
Mouvement des prix: Vendredi, à son dernier pointage, l’action de SNDX était en hausse de 0,43 % à 14,16 dollars.
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