Mercredi, la société pharmaceutique américaine Pfizer Inc (NYSE:PFE) a vendu l’intégralité de sa participation dans Haleon Plc (NYSE:HLN) à des investisseurs institutionnels et à la société de soins de santé des consommateurs à 385 pence par action (5,00 dollars).
En vertu de l’accord, Haleon s’est engagé à acheter à Pfizer hors marché environ 44 millions d’actions ordinaires à 385 pence, pour une contrepartie globale d’environ 170 millions de livres, soit 220 millions de dollars.
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Pfizer a vendu à des investisseurs institutionnels environ 618 millions d’actions ordinaires dans Haleon au prix de 385 pence par action, rapportant un produit de vente brut d’environ 2,4 milliards de livres, soit 3,1 milliards de dollars.
Après l’achat hors marché et l’offre de Pfizer aux investisseurs institutionnels, l’intérêt de Pfizer dans les actions ordinaires émises par Haleon et dotées de droits de vote devrait passer de 7,3 % à 0.
Brian McNamara, PDG de Haleon, a commenté : « La transaction d’aujourd’hui est une étape importante pour l’entreprise et marque la sortie totale de Pfizer de Haleon, ayant été de 32 % au moment de la scission en juillet 2022. Notre participation à l’offre est conforme à nos priorités disciplinées d’allocation de capital et soutient notre engagement à offrir des rendements attractifs pour les actionnaires, étayé par un solide bilan de notation investissement. Près de trois ans après la scission, Haleon est en position de force et est bien placé pour tirer parti des opportunités importantes à venir. »
Le règlement de l’offre devrait avoir lieu le 21 mars.
En octobre 2024, Pfizer a cédé une participation de 3,3 milliards de dollars dans Haleon, réduisant sa participation de 22,6 % à 15 % dans la société britannique de soins de santé des consommateurs.
En mai 2024, GSK plc (NYSE:GSK) a confirmé la vente de 385,3 millions d’actions d’Haleon pour 1,58 milliard de dollars, sortant complètement de sa position dans Haleon.
Lors de la publication des résultats du quatrième trimestre, Haleon a prévu une croissance du revenu organique de 4 % à 6 % pour l’année 2025. La société prévoit que la croissance du revenu organique et du bénéfice opérationnel sera pondérée vers la deuxième moitié de l’année.
Reuters a noté qu’après la cession des actions, l’unité de BlackRock Inc (NYSE:BLK) deviendra le plus gros actionnaire de Haleon, avec une participation de plus de 5 %.
Mouvement des prix : Mercredi, lors de la dernière vérification, l’action HLN avait perdu 0,05 % à 10,28 dollars, tandis que l’action PFE avait gagné 0,30 % à 26,38 dollars.
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