Hyatt Hotels Corporation (NYSE:H) a annoncé qu’elle allait acquérir Playa Hotels & Resorts N.V. (NASDAQ:PLYA) pour 2,6 milliards de dollars, dette de 900 millions de dollars incluse, à pour un prix par action de 13,50 dollars.
Hyatt, qui détient actuellement 9,4 % des actions en circulation de Playa, cherche à renforcer sa position dans le secteur des stations tout compris, qui s’étend sur le Mexique, la République dominicaine et la Jamaïque.
La transaction permettra aux actionnaires de Playa de réaliser un bénéfice de 40 % par rapport au cours de l’action de la société avant la divulgation des discussions exclusives avec Hyatt.
L’acquisition permettra à Hyatt de garantir des contrats de gestion à long terme pour ses stations Hyatt Ziva et Hyatt Zilara.
Ce mouvement s’inscrit dans les efforts continus de Hyatt pour étendre son portefeuille tout compris suite à l’achat d’Apple Leisure Group en 2021.
La nouvelle acquisition de Hyatt s’inscrit dans sa stratégie de croissance allégée en actifs. Suite à la clôture de la transaction, Hyatt prévoit réaliser au moins 2,0 milliards de dollars de recettes provenant de la vente d’actifs d’ici la fin de l’année 2027 et prévoit que les bénéfices allégés en actifs dépasseront 90 % sur une base pro forma en 2027.
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Le marché financier s’attend à ce que l’accord, qui devrait être finalisé plus tard cette année, soit financé entièrement par de nouvelles dettes, avec des plans pour réduire 80 % de la dette via la vente d’actifs.
« Hyatt s’est solidement imposé comme un leader dans le domaine tout compris, un voyage qui a commencé en 2013 par le biais d’un investissement dans Playa Hotels & Resorts qui a lancé les marques Hyatt Ziva et Hyatt Zilara », a déclaré le président et directeur général de Mark Hoplamazian.
« Cette transaction en attente nous permet d’élargir notre portefeuille tout en fournissant plus de valeur à toutes nos parties prenantes grâce à une plateforme de gestion élargie pour les stations tout compris. »
Hyatt détenait le 30 septembre 2024 1,134 milliard de dollars de liquidités et d’équivalents et d’investissements à court terme.
Hyatt publiera ses résultats financiers du quatrième trimestre et de l’ensemble de l’année 2024 le jeudi 13 février 2025.
Mouvement des prix : Au moment de la dernière vérification le lundi, l’action de Playa Hotels & Resorts s’échangeait en hausse de 1,97 % à 13,20 dollars.
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