Jeudi, Neurocrine Biosciences Inc (NASDAQ :NBIX) a annoncé un BPA ajusté au quatrième trimestre de 1,69 $, soit une augmentation par rapport aux 1,54 $ annoncés il y a un an, dépassant le consensus de 1,56.
La société a déclaré des ventes de 627,7 millions de dollars, contre 515,2 millions de dollars il y a un an, manquant le consensus de 628,99 millions de dollars.
Les ventes nettes de produits Ingrezza pour le quatrième trimestre et l’exercice 2024 ont été de 615 millions de dollars et de 2,3 milliards de dollars, respectivement.
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Les ventes nettes de produits d’Ingrezza pour le quatrième trimestre ont augmenté de 23 % par rapport au quatrième trimestre 2023, sous l’impulsion d’une forte demande sous-jacente des patients et d’une amélioration de la dynamique brut-net.
Les ventes nettes de produits d’Ingrezza pour le quatrième trimestre et pour l’exercice 2024 ont été de 2 millions de dollars, reflétant les commandes initiales effectuées par les pharmacies après l’approbation de la FDA en décembre 2024
Prévisions: Neurocrine Biosciences prévoit des ventes nettes de produits Ingrezza de 2,5 à 2,6 milliards de dollars pour 2025.
William Blair indique que les prévisions de revenus d’Ingrezza pour 2025 sont légèrement conservatrices par rapport à leur estimation pour 2025 de 2,60 milliards de dollars et à l’estimation de la Street de 2,67 milliards de dollars, chiffre qui est inférieur aux attentes des investisseurs.
L’analyste Myles Minter indique que les pressions à court terme pèsent sur la trajectoire d’Ingrezza. L’analyste continue de voir Ingrezza comme la pharmacothérapie de référence pour la dyskinésie tardive (TD), étant donné qu’elle est administrée une fois par jour, qu’il n’y a pas besoin de longs intervalles de titration de dose et qu’elle ne comporte pas d’avertissement de type boîte noire de la FDA sur le suicide et la dépression.
Ingrezza bénéficiant toujours de 14 ans de protection par brevet potentiel, William Blair prévoit une longue trajectoire de croissance pour le produit, mais le modèle s’attaque aux pressions concurrentielles à court terme avant l’expansion de la force de vente au second semestre 2025.
William Blair réitère son indice de surperformance sur Neurocrine.
Réaction des analystes:
- L’analyste de BofA Securities, Tazeen Ahmad, maintient la note Buy sur Neurocrine Biosciences, mais diminue l’objectif de cours de 184 à 179 dollars.
- L’analyste de Needham, Ami Fadia, réitère la note de Hold (neutre).
- L’analyste de HC Wainwright, Andrew Fein, maintient la note Buy sur Neurocrine Biosciences, mais diminue l’objectif de cours de 190 à 185 dollars.
Mouvement des prix: Vendredi, lors de la dernière vérification, l’action NBIX avait diminué de 191 % à 121,98 dollars.
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