Triumph Group, Inc. (NYSE:TGI), fournisseur de services, structures et systèmes aérospatiaux, est en pleine croissance dans le premarket de lundi.
La société a conclu un accord d’acquisition définitif avec des sociétés de capital-investissement appartenant à Warburg Pincus (lien en anglais) et Berkshire Partners..
Évaluée à environ 3 milliards de dollars, la transaction permettra à Triumph de devenir une entité à capitaux privés qui sera gérée conjointement par Warburg Pincus et Berkshire Partners.
Les actionnaires de TRIUMPH recevront 26,00 dollars par action en espèces, ce qui représente une prime d’environ 123 % par rapport au cours de clôture sans effet de 11,65 dollars par action en date de la clôture du 9 octobre 2024, le dernier jour de bourse avant les informations des médias concernant une éventuelle transaction de vente. Le prix de l’accord représente une prime de plus de 38 % par rapport au dernier cours de clôture de 18,74 dollars le 31 janvier 2025.
« Au cours des dernières années, TRIUMPH a optimisé avec succès notre portefeuille, construit autour d’une équipe et de capacités de premier plan. Cette transaction reconnaît la position de notre société en tant que fournisseur de confiance de systèmes techniques et de composants exclusifs de qualité pour les clients OEM et de rechange », a déclaré le président, le PDG et le président du conseil, Dan Crowley.
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« En tant que société à capitaux privés en partenariat avec Berkshire Partners et Warburg Pincus, TRIUMPH aura une capacité accrue à répondre aux besoins en constante évolution de nos clients et à offrir plus d’opportunités à nos employés de valeur. »
La conclusion de l’accord est prévue pour la seconde moitié de 2025, sous réserve des conditions de clôture standard, telles que l’approbation des actionnaires de TRIUMPH et l’obtention des approbations réglementaires nécessaires.
Le conseil d’administration de TRIUMPH a donné son approbation à l’unanimité à l’accord. La transaction ne dépend pas du financement. Une fois l’opération terminée, Triumph sera radié de la Bourse de New York.
Dans le cadre de la transaction à venir, TRIUMPH annoncera ses résultats pour le troisième trimestre de l’exercice 2025 et soumettra son formulaire 10-Q avant le 10 février 2025, conformément à son calendrier.
Mouvement des prix : Lors du dernier pointage du premarket, les actions de TGI ont augmenté de 35,8 % pour s’établir à 25,43 dollars lundi.
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