Les contrats à terme sur actions ont augmenté vendredi, indiquant une troisième semaine de gains consécutifs alimentés par de solides bénéfices d’entreprise. Les contrats à terme étaient plus élevés pour les quatre principaux indices.
L’indice du dollar s’est renforcé après l’annonce de Donald Trump jeudi que les États-Unis appliqueraient un tarif de 25 % sur les importations en provenance du Canada et du Mexique, à compter du samedi 1er février. Il a également menacé les nations BRICS d’imposer des tarifs de 100 % si elles émettent la devise de réserve des BRICS.
Les investisseurs attendent les données de la dépense de consommation personnelle pour le mois de décembre, qui seront publiées avant l’ouverture du marché.
Le rendement des bons du Trésor à 10 ans est actuellement de 4,53 %, et le rendement à 2 ans est de 4,21 %. L’outil FedWatch du CME Group indique une probabilité de 82 % que le Comité fédéral de l’open market maintienne les taux d’intérêt actuels en mars 2025.
| Contrats à terme | Changement (+/-) |
| Nasdaq 100 | 0,78 % |
| S&P 500 | 0,45 % |
| Dow Jones | 0,34 % |
| Russell 2000 | 0,01 % |
Lors des échanges précédant l’ouverture du marché vendredi, l’ETF SPDR S&P 500 (NYSE:SPY) et l’ETF Invesco QQQ Trust (NASDAQ:QQQ) étaient en hausse. SPY a augmenté de 0,42 % à 607,59 $ et QQQ a gagné 0,80 % pour atteindre 527,22 $, sur la base des données de Benzinga Pro.
Indications de la dernière séance
Les actions ont rebondi jeudi après des réactions mitigées à une vague de rapports de résultats et de données économiques.
Cela fait suite à la séance baissière de mercredi, après que la Fed ait maintenu les taux. Le sentiment des investisseurs a fluctué en raison du lancement du modèle d’IA à faible coût de DeepSeek et des résultats de Big Tech, cette semaine.
Les actions Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) ont perdu 0,74 %, malgré des bénéfices et des prévisions de profits dépassant les attentes pour le premier trimestre, alors que les ventes d’iPhone ont chuté au premier trimestre à 69,14 milliards de dollars contre 69,7 milliards de dollars l’an dernier. Les revenus ont atteint 124,3 milliards de dollars, comparativement à 124,13 milliards de dollars prévus par Benzinga Pro, et les bénéfices ajustés par action se sont élevés à 2,40 dollars, par rapport à l’attente de 2,36 dollars par action.
IBM Corp. (NYSE:IBM) a grimpé de près de 13% grâce à la croissance de l’intelligence artificielle, Meta Platforms Inc. (NASDAQ:META) a gagné 1,6 % sur des résultats solides, tandis que Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT) a chuté de 6,2 % malgré des résultats supérieurs aux attentes en raison de revenus cloud plus faibles.
Sur le plan économique, la croissance du PIB au quatrième trimestre et les demandes d’indemnisation chômage ont été légèrement inférieures aux prévisions, mais les indicateurs économiques généraux restent solides, la Fed ayant cité mercredi un marché du travail solide et une inflation “quelque peu élevée”.
| Indice | Performance (+/-) | Valeur |
| Composite Nasdaq | 0,25 % | 19 681,75 |
| S&P 500 | 0,53 % | 6 071,17 |
| Dow Jones | 0,38 % | 44 882,13 |
| Russell 2000 | 1,07 % | 2 307,45 |
Les connaissances des analystes
Selon les analystes de BlackRock, de solides bénéfices d’entreprise ont donné le ton à la saison du quatrième trimestre.
“Même avec des taux d’intérêt plus élevés pour une durée plus longue, nous pensons que les actions américaines peuvent continuer à surperformer cette année. Nous restons en surpoids. La croissance économique résiliente aide les secteurs autres que la technologie. Cela est en partie dû à l’intelligence artificielle (IA) stimulant les bénéfices au-delà des gagnants initiaux lors d’une transformation économique et d’un changement de politique, nous pensons. Pourtant, nous surveillons l’appétit pour le risque et les risques liés à la politique qui pourraient changer cette année en fonction des bénéfices et de la politique. “
En mettant l’accent sur les taux d’intérêt, Ed Yardeni et Eric Wallerstein de Yradeni Research ont déclaré dans leur note QuickTakes que le message fondamental du président de la Fed, Jerome Powell, lors de sa conférence de presse, était que la Fed ne se précipitait pas pour abaisser les taux d’intérêt, mais qu’elle avait toujours l’intention de les abaisser avec le temps.
Ils l’ont donc décrit comme une “pause dovish”.
Approchant la semaine d’un point de vue technique, Jeff Buchbinder, stratège en chef en valeurs mobilières à la LPL Financial, a déclaré que le S&P 500 restait proche de territoires proches de ses plus hauts records, avec un élargissement du marché et un renforcement de l’élan. “Les dégâts techniques dans le secteur technologique à forte pondération ont été minimes, car les acheteurs ont augmenté le support depuis les creux de mi-janvier”.
Malgré le recul de lundi, la largeur sectorielle se maintient relativement bien, la majorité des actions technologiques se négociant au-dessus de leur moyenne mobile sur 200 jours, a ajouté Buchbinder.
“Cependant, les dégâts techniques ont été plus prononcés sur une base relative, le ratio secteur technologique / S&P 500 ayant récemment chuté à des niveaux de plusieurs mois”, a-t-il déclaré.
Voir aussi: Comment échanger des contrats à terme
Prochaines données économiques
Voici ce que les investisseurs garderont à l’esprit vendredi:
- La gouverneure de la Fed, Michelle Bowman, prendra la parole à 8 h 30, HE.
- Les données de l’indice des coûts de l’emploi pour le quatrième trimestre seront publiées à 8 h 30, HE.
- De plus, les dépenses de consommation personnelle de base et les données sur les revenus et les dépenses personnelles seront annoncées à 8 h 30, HE.
- L’indice de l’activité économique de Chicago (PMI) pour janvier sera publié à 9 h 45, HE.
Actions à surveiller:
- Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) a gagné 3,46% au préalable, vendredi, alors qu’il a dépassé les attentes du premier trimestre mardi, malgré un ralentissement des ventes d’iPhone.
- Colgate-Palmolive Co. (NYSE:CL) a augmenté de 0,03 % alors que Wall Street s’attend à ce qu’il publie des bénéfices de 89 cents par action sur un chiffre d’affaires de 4,99 milliards de dollars, avant l’ouverture du marché.
- Phillips 66 (NYSE:PSX) a chuté de 0,86 % avant la publication de ses résultats avant l’ouverture du marché. Les analystes s’attendent à ce qu’il publie des bénéfices trimestriels de 23 cents par action sur un chiffre d’affaires de 32,24 milliards de dollars.
- Chevron Corp. (NYSE:CVX) a baissé de 0,17 % alors que Wall Street s’attend à ce qu’il publie des bénéfices de 2,11 $ par action sur un chiffre d’affaires de 48,41 milliards de dollars, avant l’ouverture du marché.
- D’autres sociétés qui devraient publier leurs résultats aujourd’hui comprenaient Exxon Mobil Corp. (NYSE:XOM) en hausse de 0,6 %, Novartis AG (NYSE:NVS) en hausse de 1,49 %, Charter Communications Inc. (NASDAQ:CHTR) en hausse de 2,09 %, AbbVie Inc. (NYSE:ABBV) en hausse de 0,99 %, WW Grainger Inc. (NYSE:GWW) en hausse de 1,05 % et Charter Communications Inc. (NASDAQ:CHTR) en hausse de 2,09 %.
- Nauticus Robotics Inc. (NASDAQ:KITT) a augmenté de 46,15 % après avoir annoncé un partenariat pour faire avancer les solutions d’autonomie sous-marine.
- Cipher Mining Inc. (NASDAQ:CIFR) a gagné 19,57 % après l’annonce d’un investissement de 50 millions de dollars de la part de Softbank.
Produits de base, or et marchés boursiers mondiaux:
Les contrats à terme sur le pétrole brut étaient en baisse en début de séance à New York de 0,08 %, pour se situer autour de 72,67 dollars le baril.
L’indice de l’or était en baisse de 0,08 %, à 2 791,94 dollars l’once. Le Dollar Index a augmenté de 0,42 % pour atteindre 108,246.
Les marchés asiatiques étaient dans l’ensemble à la hausse vendredi, à l’exception de l’indice Kospi de la Corée du Sud. L’indice australien ASX 200, le Nikkei 225 du Japon, le Kospi de Corée du Sud, le Hang Seng de Hong Kong et le S&P BSE Sensex de l’Inde ont augmenté. Les marchés européens étaient également en hausse.
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