Les contrats à terme sur actions ont augmenté vendredi, indiquant une troisième semaine consécutive de gains alimentée par de solides bénéfices des entreprises. Les contrats à terme étaient à la hausse pour les quatre principaux indices.
L’indice du dollar s’est renforcé après que Donald Trump ait annoncé jeudi que les États-Unis mettraient en œuvre un droit de douane de 25 % sur les importations en provenance du Canada et du Mexique, à compter du samedi 1er février. Il a également menacé les pays BRICS d’imposer 100 % de droits de douane s’ils émettent une devise de réserve des BRICS.
Les investisseurs attendent les données sur les dépenses de consommation personnelle du mois de décembre, qui seront publiées avant l’ouverture du marché.
Le rendement des bons du Trésor à 10 ans est actuellement de 4,53 %, et celui à 2 ans de 4,21 %. L’outil FedWatch du CME Group indique que le Comité fédéral de l’Open Market a 82 % de probabilité de maintenir les taux d’intérêt actuels en mars 2025.
| Contrats à terme | Changement (+/-) |
| Nasdaq 100 | 0,78 % |
| S&P 500 | 0,45 % |
| Dow Jones | 0,34 % |
| Russell 2000 | 0,01 % |
Avant l’ouverture du marché ce vendredi, les deux ETF américains SPDR S&P 500 (NYSE:SPY) et Invesco QQQ Trust ETF (NASDAQ:QQQ) étaient en hausse. SPY a augmenté de 0,42 % à 607,59 dollars, et QQQ a gagné 0,80 % pour atteindre 527,22 dollars, sur la base des données de Benzinga Pro .
Les nouvelles de la dernière séance
Jeudi, les actions ont rebondi suite à des réactions mitigées à une vague de rapports de bénéfices et de données économiques.
Cela a suivi une séance baissière mercredi après que la Fed eut maintenu les taux. Le sentiment des investisseurs a fluctué en raison du lancement du modèle d’intelligence artificielle à bas prix de DeepSeek et des bénéfices de Big Tech, cette semaine.
Les actions d’Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) ont chuté de 0,74 %, malgré des revenus et des bénéfices supérieurs au consensus pour le premier trimestre, les ventes d’iPhone ayant diminué en 2024 à 69,14 milliards de dollars, contre 69,7 milliards de dollars l’année dernière. Les revenus se sont élevés à 124,3 milliards de dollars, comparé aux 124,13 milliards de dollars attendus par Benzinga Pro, et les bénéfices ajustés par action étaient de 2,40 dollars, comparé à une prévision de 2,36 dollars par action.
IBM Corp. (NYSE:IBM) a grimpé de près de 13 % grâce à la croissance de l’intelligence artificielle, Meta Platforms Inc. (NASDAQ:META) a gagné 1,6 % grâce à de solides résultats, tandis que Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT) a perdu 6,2 %, malgré des résultats dépassant les attentes en raison de revenus cloud plus faibles.
Sur le plan économique, la croissance du PIB du quatrième trimestre et les demandes d’indemnisation chômage étaient légèrement inférieures aux prévisions, mais les indicateurs économiques globaux restent solides, la Fed ayant, mercredi, cité une situation solide du marché du travail et une inflation “quelque peu élevée”.
| Indice | Performance (+/-) | Valeur |
| Composite du Nasdaq | 0,25 % | 19 681,75 |
| S&P 500 | 0,53 % | 6 071,17 |
| Dow Jones | 0,38 % | 44 882,13 |
| Russell 2000 | 1,07 % | 2 307,45 |
Les points de vue des analystes
Selon les analystes de chez BlackRock, les solides bénéfices enregistrés par les entreprises ont donné le ton pour les résultats du quatrième trimestre.
« Même avec des taux d’intérêt plus élevés pour une plus longue période, nous pensons que les actions américaines peuvent continuer à surperformer cette année. Nous restons en surpoids. La croissance économique résiliente aide les secteurs au-delà de la technologie. Cela est en partie dû à l’intelligence artificielle (IA) qui stimule les bénéfices des gagnants initiaux au cours d’une transformation et d’une politique économique, selon nous. Cependant, nous craignons que le risque face à l’attrait pour la prise de risque ne change cette année en fonction des bénéfices et des politiques. »
Les analystes Ed Yardeni et Eric Wallerstein de chez Yradeni Research ont déclaré dans leur note QuickTakes que le message fondamental du président de la Fed, Jerome Powell, lors de sa conférence de presse, était que la Fed ne se hâte pas de baisser les taux d’intérêt, mais elle a néanmoins l’intention de les baisser par la suite.
Par conséquent, ils l’ont décrit comme une « pause colombe ».
Abordant la semaine d’un point de vue technique, Jeff Buchbinder, stratège en chef en actions chez LPL Financial, a déclaré que le S&P 500 se maintient à proximité de son plus haut record dans un contexte d’amélioration de la dynamique et de l’ampleur du marché. “Les dommages techniques au sein du secteur technologique à forte pondération ont été minimes, les acheteurs ayant augmenté leur soutien depuis les plus bas de la mi-janvier.”
Malgré le repli de lundi, la majorité des actions du secteur technologique sont relativement bien valorisées, la plupart des actions du secteur technologique étant négociées au-dessus de leur moyenne mobile sur 200 jours, a ajouté Buchbinder.
« Cependant, les dommages techniques ont été plus prononcés sur une base relative, le ratio secteur technologique par rapport à l’indice S&P 500 ayant récemment chuté à des creux de plusieurs mois », a-t-il déclaré.
Voir aussi: Comment échanger des contrats à terme
Prochaines données économiques
Voici ce que les investisseurs surveilleront vendredi :
- La gouverneure de la Fed, Michelle Bowman, prendra la parole à 8h30.
- Les données sur l’indice des coûts de l’emploi pour le quatrième trimestre seront publiées à 8h30.
- De plus, les données sur la consommation personnelle, les revenus personnels et les dépenses seront annoncées à 8h30.
- L’indice de Chicago détaillant l’activité économique (PMI) pour le mois de janvier sera publié à 9h45.
Actions à surveiller :
- Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) a augmenté de 3,46% dans le préouverture ce vendredi après avoir dépassé les attentes du quatrième trimestre mardi, malgré une baisse des ventes d’iPhone.
- Colgate-Palmolive Co. (NYSE:CL) était en hausse de 0,03 % alors que Wall Street prévoit qu’il publiera des bénéfices de 89 cents par action pour un chiffre d’affaires de 4,99 milliards de dollars, avant l’ouverture du marché.
- Phillips 66 (NYSE:PSX) a chuté de 0,86 % avant la publication de ses résultats avant l’ouverture du marché. Les analystes s’attendent à ce qu’il rapporte des bénéfices trimestriels de 23 cents par action sur un chiffre d’affaires de 32,24 milliards de dollars.
- Chevron Corp. (NYSE:CVX) a baissé de 0,17 % alors que Wall Street prévoit qu’il publiera des bénéfices de 2,11 dollars par action sur un chiffre d’affaires de 48,41 milliards de dollars, avant l’ouverture du marché.
- D’autres entreprises qui devraient publier leurs résultats aujourd’hui comprenaient Exxon Mobil Corp. (NYSE:XOM) en hausse de 0,6 %, Novartis AG (NYSE:NVS) en hausse de 1,49 %, Charter Communications Inc. (NASDAQ:CHTR) en hausse de 2,09 %, AbbVie Inc. (NYSE:ABBV) en hausse de 0,99 %, WW Grainger Inc. (NYSE:GWW) en hausse de 1,05 % et Charter Communications Inc. (NASDAQ:CHTR) en hausse de 2,09 %.
- Nauticus Robotics Inc. (NASDAQ:KITT) a grimpé de 46,15 % après avoir annoncé un partenariat pour faire avancer les solutions d’autonomie sous-marine.
- Cipher Mining Inc. (NASDAQ:CIFR) a augmenté de 19,57 % après que la société a annoncé un investissement de 50 millions de dollars de Softbank.
Matériaux premiers, or et marchés boursiers mondiaux
Les contrats à terme sur le pétrole brut étaient en baisse en début de séance à New York de 0,08 % pour se situer autour de 72,67 dollars le baril.
L’indice or a fait un recul de 0,08 % à 2 791,94 dollars l’once. L’indice du dollar a gagné 0,42 % pour s’établir à 108,246.
Les marchés asiatiques étaient en hausse vendredi à l’exception de l’indice Kospi de la Corée du Sud. L’Australie, le Japon, la Corée du Sud, Hong Kong et l’Inde ont tous progressé. Les marchés européens étaient également en hausse dans les échanges de vendredi.
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