Mardi, la société minière de Bitcoin Riot Platforms, Inc (NASDAQ:RIOT) a fixé le prix de son offre privée agrandie de 525 millions de dollars en billets de 0,75 % échéant en 2030.
Riot a également accordé aux premiers acheteurs des billets une option d’achat de 75 millions de dollars supplémentaires en principal des billets.
L’offre a été augmentée de 500 millions de dollars et se clôturera le 11 décembre 2024.
Riot a l’intention d’utiliser le produit net de l’offre pour acquérir des bitcoins supplémentaires et pour des fins générales d’entreprise.
Riot estime que le produit net de la vente des billets s’élèvera à environ 511,5 millions de dollars si l’option supplémentaire n’est pas exercée.
Les billets porteront intérêt au taux de 0,75 % par an, payable semestriellement à terme échu, le 15 janvier et le 15 juillet de chaque année, pour une échéance au 15 janvier 2030.
Riot pourra racheter en espèces la totalité ou une partie des billets au prix de rachat égal à 100 % du principal des billets si le prix moyen pondéré en fonction du volume journalier des actions a été d’au moins 130 % du prix de conversion.
Les billets seront convertibles en espèces, en actions de capital-actions de Riot, ou en une combinaison de numéraire et d’actions de capital-actions de Riot, au choix de Riot.
Le taux de conversion initial des billets sera de 67,3 actions de capital-actions de Riot pour 1 000 dollars de principal des billets, ce qui représente une prime d’environ 32,5 % sur le prix moyen pondéré en fonction du volume des actions de Riot.
Le mois de novembre a été un mois record pour le marché des cryptomonnaies, stimulé par la réélection du président Donald Trump, qui a déclenché une hausse, selon un rapport de recherche de JPMorgan.
Le rapport a signalé une croissance de 45 % de la capitalisation boursière de la cryptomonnaie, qui a atteint 3,3 billions de dollars. Les volumes de transactions sur le marché de la cryptomonnaie ont plus que doublé au cours du mois.
Riot a déclaré avoir produit 505 bitcoins en octobre 2024, en hausse de 23 % par rapport au mois précédent. Au 31 octobre, elle détenait 10 928 bitcoins.
Le titre Riot Platforms a chuté de plus de 27 % depuis le début de l’année. La société a déclaré un chiffre d’affaires au troisième trimestre de 84,8 millions de dollars, qui a manqué l’estimation du consensus à 95,4 millions de dollars. La perte par action de 54 cents est également inférieure à l’estimation de perte du consensus à 15 cents.
Les investisseurs peuvent s’exposer au titre Riot Platforms via le Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (NASDAQ:FDIG) et le CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (NASDAQ:WGMI).
Mouvement des prix : Mardi, lors de la dernière vérification, le titre avait augmenté de 1,52 %, pour atteindre 11,38 dollars avant l’ouverture du marché.