BofA Securities a mis à niveau Inspire Medical Systems, Inc. (NYSE:INSP) et affirme que la société est désormais dans la catégorie de la croissance rentable.
La direction d’Inspire Medical devrait donner des indications sur son chiffre d’affaires pour 2025 au début du mois de janvier, probablement en même temps que ses résultats du quatrième trimestre.
La société a déjà déclaré qu’elle est à l’aise avec le consensus de 950 millions de dollars de chiffre d’affaires pour 2025.
Pour 2024, la société prévoit des ventes comprises entre 793 et 798 millions de dollars, par rapport aux prévisions antérieures de 788 à 798 millions de dollars, et à un consensus de 796,09 millions de dollars.
BofA a augmenté la note de l’action Neutre à Achat avec un objectif de cours de 255 dollars, par rapport à 220 dollars précédemment.
Les perspectives d’Inspire Medical pour 2025 reposent sur des plans pour embaucher davantage de personnel, ouvrir de nouveaux centres, augmenter la publicité de la marque, élargir les indications de traitement et augmenter la capacité.
Le système Inspire V, dont on s’attend à ce qu’il ait un plus grand impact au second semestre 2025 après la transition d’Inspire IV à V, pourrait simplifier la procédure et la rendre plus accessible à un plus grand nombre de médecins, y compris les chirurgiens, oto-rhino-laryngologistes et neurochirurgiens.
En août, la FDA a approuvé le système de thérapie Inspire V, qui comprend le neurostimulateur de nouvelle génération et le programmeur du patient et du médecin associé.
La société vise à effectuer un lancement en douceur à la fin de 2024 et un lancement complet en 2025
Un des grands avantages d’Inspire V est qu’il simplifie la procédure en éliminant la nécessité de placer la sonde, qui était une partie plus compliquée du processus.
L’analyste écrit: “Il existe des actions rentables à faible capitalisation à croissance rentable avec une nouvelle histoire de produit en 2025 et INSP est attrayant alors que nous recherchons des idées de premier ordre à faible capitalisation pour 2025. INSP semble être sur la voie de marges à deux chiffres, et c’est à ce moment que les évaluations ont tendance à s’orienter et les intérêts stratégiques augmentent. »
Mouvement des prix: Mercredi, lors de la dernière vérification, l’action INSP a bondi de 4,90 % à 184,67 dollars.
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