Pour prendre un avantage, voici ce que vous devez savoir aujourd’hui.
Les liquidités ne sont pas des déchets
Cliquez ici pour voir un graphique agrandi de l’entreprise de Warren Buffett, Berkshire Hathaway Inc Classe B (NYSE:BRK).
Remarquez les points suivants:
- Cet article traite de la vision d’ensemble, et non d’une action en particulier. Le graphique du BRK.B est utilisé pour illustrer le propos.
- Warren Buffett est l’un des meilleurs investisseurs. Les investisseurs prudents devraient prêter attention à ses actions.
- Le graphique montre que l’action de BRK.B a reculé vers le haut de la zone de support minimale.
- Le graphique montre que l’action de BRK.B a connu un retrait décent de la zone de résistance.
- À une époque où le marché boursier est proche de ses plus hauts historiques et que la foule effrénée n’est pas seulement entièrement investie, mais est également presque entièrement à marge, le magot de liquidités de Berkshire Hathaway atteint un record de 325 milliards de dollars. Il est clair que Warren Buffett n’écoute pas les gourous qui ont convaincu leurs partisans que les liquidités sont des déchets.
- Buffett n’a pas racheté d’actions BRK.B au troisième trimestre. Dans l’analyse du Arora Report, cela indique que Buffett pense que l’action est trop chère. Les investisseurs n’ont pas acheté d’actions BRK.B en fonction des fondamentaux, mais des sentiments.
- Berkshire Hathaway a réduit sa participation dans Apple Inc (NASDAQ:AAPL) de 25 %. Au lieu d’acheter des actions AAPL, Buffett a choisi de réduire sa participation et de payer des milliards de dollars d’impôts. Il est clair que Buffett n’est pas convaincu qu’Apple est sur le point de livrer de grands résultats en matière d’intelligence artificielle.
- Selon l’analyse du Arora Report, Buffett est probablement en train d’examiner la valorisation d’Apple et le risque de la Chine.
- Le titre AAPL se négocie à un ratio cours/bénéfice prévisionnel d’environ 30. Le ratio cours/bénéfice moyen sur 10 ans est de 20.
- Environ 20 % des ventes d’Apple proviennent de la Chine. S’il est élu, il y a une probabilité non négligeable qu’Apple puisse devenir un pion dans les manœuvres géopolitiques.
- Au Arora Report, nous comprenons et reconnaissons que les investisseurs adorent les actions AAPL. En toute transparence, AAPL est dans le portefeuille du modèle ZYX Buy du Arora Report. Avant de nous envoyer des messages haineux pour ne pas écrire d’avis positifs sur Apple dans cet article, veuillez garder à l’esprit deux éléments:
- Buffett a fait l’éloge d’Apple, mais en raison du ralentissement de la croissance et de la valorisation élevée, il se montre prudent.
- La recommandation du Arora Report sur AAPL a un prix moyen de 4,68 dollars. AAPL se négocie à 221,40 dollars à l’heure où j’écris cet article.
- Les détenteurs de titres Nvidia sont aux anges. NVIDIA Corp (NASDAQ:NVDA) sera ajoutée au Dow Jones Industrial Average (DJIA) le 8 novembre, et Intel Corp (NASDAQ:INTC) en sera retirée. Le fabricant de peinture Sherwin-Williams Co (NYSE:SHW) et Dow Inc (NYSE:DOW) seront également ajoutés. Les investisseurs devraient noter les points suivants:
- En moyenne, un titre perd environ 4,8 % un an après son introduction au sein du DJIA.
- Peu d’argent est investi dans le DJIA de manière passive. En tant que tel, ces ajouts et suppressions n’ont pas le même impact que les ajouts et suppressions au S&P 500.
- En règle générale, seule la foule effrénée achète des actions auxquelles un indice de référence est ajouté.
- Nous comprenons que tout comme pour AAPL, les investisseurs adorent les actions de Nvidia. En toute transparence, NVDA est dans le portefeuille du modèle ZYX Buy du Arora Report. Avant de nous envoyer des messages haineux pour ne pas écrire d’avis positifs sur Nvidia dans cet article, gardez à l’esprit que la recommandation du Arora Report sur NVDA a un prix moyen de 12,55 dollars.
- Le commerce de Trump connaît un recul sur les dernières données de sondage indiquant que Harris pourrait prendre le contrôle de l’Iowa, traditionnellement un État acquis aux républicains. Les investisseurs doivent se rappeler de séparer leur politique de leurs investissements afin de maximiser les rendements.
Flux de liquidités pour les sept merveilles
En début de séance, les flux de liquidités sont positifs sur Nvidia (NVDA).
En début de séance, les flux de liquidités sont neutres sur Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT).
En début de séance, les flux de liquidités sont négatifs sur Amazon.com, Inc. (NASDAQ:AMZN), Alphabet Inc, classe C (NASDAQ:GOOG), Meta Platforms Inc (NASDAQ:META), Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) et AAPL.
En début de séance, les flux de liquidités sont neutres sur le SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE:SPY) et sur Invesco QQQ Trust Series 1 (NASDAQ:QQQ).
La foule effrénée et l’argent intelligent en bourse
Les investisseurs peuvent prendre un avantage en connaissant les flux de liquidités dans le SPY et le QQQ. Les investisseurs peuvent obtenir un avantage plus important en sachant quand l’argent intelligent achète des actions, de l’or et du pétrole. L’ETF le plus populaire pour l’or est le SPDR Gold Trust (NYSE:GLD). L’ETF le plus populaire pour l’argent est le iShares Silver Trust (NYSE:SLV). L’ETF le plus populaire pour le pétrole est le United States Oil ETF (NYSE:USO).
Bitcoin
Bitcoin (CRYPTO: BTC) est à la vente, car le Bitcoin fait partie du commerce de Trump.
Bande de protection et que faire maintenant
Il est important pour les investisseurs de regarder vers l’avant et non vers l’arrière.
Envisagez de continuer à conserver de bonnes positions existantes sur le très long terme. En fonction de votre profil de risque, envisagez de constituer une bande de protection composée de liquidités ou de bons du Trésor, ou de réaliser des transactions tactiques à court terme, ainsi que des couvertures à court et moyen terme. C’est un bon moyen de se protéger tout en participant à la hausse du marché.
Vous pouvez déterminer vos bandes de protection en ajoutant des liquidités à vos couvertures. La bande de protection supérieure est appropriée pour les personnes plus âgées ou plus conservatrices. La bande de protection inférieure est appropriée pour les personnes plus jeunes ou plus téméraires. Si vous ne vous couvrez pas, le niveau de liquidités total devrait être plus élevé que celui indiqué ci-dessus, mais nettement inférieur à la somme des liquidités et des couvertures.
Une bande de protection à 0 % serait très haussière et indiquerait un investissement complet avec 0 % de liquidités. Une bande de protection à 100 % serait très baissière et indiquerait la nécessité de mettre en œuvre des mesures de protection agressives avec des liquidités et des couvertures, ou encore de réaliser des opérations de vente à découvert agressives.
Il est bon de rappeler que vous ne pouvez pas profiter des nouvelles opportunités à venir si vous ne détenez pas suffisamment de liquidités. Lorsque vous ajustez vos niveaux de couverture, envisagez d’ajuster les quantités d’ordres stop partiels pour les positions sur actions (et non les ETF); envisagez d’utiliser des ordres stop plus larges sur les quantités restantes, et de donner plus de marge de manœuvre aux actions à forte volatilité. Les actions à forte volatilité sont celles qui bougent plus que le marché.
Portefeuille traditionnel 60/40
La probabilité basée sur le risque récompense ajusté pour l’inflation ne favorise pas actuellement une allocation stratégique d’obligations à long terme.
Les investisseurs qui souhaitent respecter une allocation traditionnelle de 60 % d’actions et de 40 % d’obligations peuvent envisager de se concentrer uniquement sur des obligations de très bonne qualité et d’une durée de cinq ans ou moins. Ceux qui sont prêts à apporter de la sophistication à leurs investissements peuvent envisager d’utiliser des ETF obligataires comme positions tactiques, et non comme positions stratégiques, à l’heure actuelle.
Le Arora Report est réputé pour ses appels précis. Il a correctement appelé le grand rallye de l’intelligence artificielle avant quiconque, le nouveau marché haussier de 2023, le marché baissier de 2022, les nouveaux records du marché boursier juste après le plus bas du virus en 2020, la baisse du virus en 2020, le rallye du DJIA à 30 000 points alors qu’il se négociait à 16 000, le début d’un méga marché haussier en 2009 et la crise financière de 2008. Cliquez s’il vous plaît ici pour vous inscrire à la lettre d’information gratuite de Generate Wealth du Arora Report.