S&P 500 et Dow Jones atteignent de nouveaux sommets record alors que les actions financières s’envolent grâce à des résultats optimistes5 min de lecture

Un remarquable rassemblement des actions financières a stimulé le sentiment haussier à travers Wall Street vendredi, propulsant le S&P 500 et le Dow Jones Industrial Averagevers de nouveaux niveaux records.

De solides bénéfices des grandes banques américaines ont contribué à alimenter le marché dans son ensemble, les investisseurs mettant de côté des données économiques mitigées publiées plus tôt dans la journée.

Le S&P 500, suivi par le SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE:SPY), a franchi la barre des 5 800 points, gagnant 0,7 % sur la journée et portant le rendement YTD à près de 23 %.

Simultanément, le Dow Jones Industrial Average, suivi par le SPDR Dow Jones Industrial ETF (NYSE:DIA), a progressé de 0,8 % pour atteindre 42 780 points et dépasser les records précédents établis à la fin du mois de septembre.

Tableau : S&P 500, Dow Jones marquent conjointement des records historiques alors que les banques américaines surpassent les prévisions de bénéfices du T3

Les actions financières stimulent le rallye de Wall Street

Le secteur financier a été le moteur principal des gains du marché vendredi.

Le Financial Select Sector SPDR Fund (NYSE:XLF) a bondi de 1,9 %, enregistrant sa meilleure séance depuis novembre 2023 et atteignant un nouveau record.

Ce rallye fait suite à une vague de résultats de bénéfices du troisième trimestre meilleurs que prévu de la part des banques américaines, ce qui a renforcé la confiance dans la résilience du secteur.

JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM) a enregistré de solides résultats, avec des bénéfices par action (BPA) pour le T3 de 4,37 dollars, dépassant le consensus de 4,00 dollars.

Les actions ont bondi de plus de 4 % en milieu de matinée à New York. Richard Ramsden, analyste chez Goldman Sachs, a souligné un “solide bénéfice sur toute la ligne” pour la plus grande banque américaine.

Wells Fargo Corp. (NYSE:WFC) a vu ses actions s’envoler de 6,2 % après avoir publié un BPA de 1,42 dollar, dépassant les attentes, malgré des prévisions prudentes en matière de revenus d’intérêts nets pour l’ensemble de l’année.

Bank of New York Mellon Corp. (NYSE:BK) a également publié des résultats plus solides que prévu, avec une hausse de 1,8 % des actions de BK.

BlackRock Inc. (NYSE:BLK) a gagné 3,4 % après avoir publié des résultats et des revenus optimistes, les frais de performance ayant largement surpris les prévisions. Les actions de BlackRock ont atteint un nouveau record.

D’autres grandes banques ont participé au rallye, notamment Bank of America Corp. (NYSE:BAC), Citigroup (NYSE:C), Goldman Sachs Inc. (NYSE:GS) et Morgan Stanley (NYSE:MS), dont les actions ont augmenté entre 2 % et 4,8 %. Morgan Stanley a également établi de nouveaux records historiques.

La force des grandes banques s’est répercutée sur les acteurs régionaux, avec un bond de 3,5 % pour le SPDR S&P Regional Banking ETF (NYSE:KRE). Cela a contribué à la hausse de l’indice Russell 2000, lequel a gagné 1,3 % et surperformé les homologues de grande capitalisation.

Des données économiques mitigées éclipsées par de solides résultats

Les données économiques de vendredi comprenaient un indice des prix à la production (PPI) plus élevé que prévu et un rapport sur la confiance des consommateurs de l’Université du Michigan pour le mois d’octobre plus faible que prévu.

L’indice PPI est ressorti à 1,8 % en glissement annuel en septembre, contre 1,9 % en août (chiffre révisé à la hausse) mais au-dessus des attentes de 1,6 %. Les prix à la production de base – qui excluent l’énergie et l’alimentation – ont fortement augmenté, passant de 2,6 % à 2,8 %, dépassant les attentes de 2,7 %.

Les premières estimations du mois d’octobre ont montré que l’indice de confiance des consommateurs américains de l’Université du Michigan est passé à 68,9, contre 70,1 en septembre, soit le plus bas en cinq mois, et manquant les prévisions qui tablaient sur 70,8.

Les attentes d’inflation à un an ont légèrement augmenté, passant de 2,7 % à 2,9 %, tandis que les prévisions à cinq ans ont baissé, passant de 3,1 % à 3 %.

“Les consommateurs continuent de manifester leur frustration face aux prix élevés. Néanmoins, les perspectives à long terme pour les entreprises se sont améliorées, avec un indice au plus haut depuis six mois, tandis que les finances personnelles actuelles et prévues ont toutes deux légèrement diminué”, a déclaré Joanne Hsu, directrice des enquêtes auprès des consommateurs.

Malgré les signaux économiques mitigés, les investisseurs se sont concentrés sur les solides bénéfices publiés par les banques et sont restés optimistes quant à la saison des bénéfices des entreprises qui va débuter bientôt.

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