Cette annonce n’est pas destinée à être distribuée aux États-Unis ou dans tout autre pays où sa distribution ne serait pas conforme aux lois sur les valeurs mobilières applicables, et ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d’offre d’achat de titres. Cette annonce ne constitue pas non plus une invitation ou une sollicitation d’offre d’acquisition, d’achat ou de souscription de titres, ni une invitation à conclure une entente à cet effet.
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RIO DE JANEIRO, 21 avril 2022 /PRNewswire/ — Oi S.A. (l’« Offrant ») a annoncé aujourd’hui, dans le cadre d’une réorganisation judiciaire, l’expiration et les résultats de son offre publique d’achat en espèces (l’« offre d’achat ») pour la totalité de ses billets garantis de premier rang à 8,750 % échéant en 2026 (les « billets »). L’Offrant ayant soumis cette offre publique d’achat conformément à ses obligations en vertu de l’article 4.07 de l’acte de fiducie daté du 30 juillet 2021, qui régit les billets.
L’offre d’achat a expiré à 17 h, heure de New York, le 20 avril 2022 (l’« heure d’expiration »).
L’Offrant a été informé qu’au moment de la publication du présent avis, le montant total en principal des billets, soit 868 643 000 dollars américains représentant environ 98,71 % du montant total en principal des billets, a été dûment déposé (et non dûment retiré) conformément à l’offre d’achat. L’Offrant a accepté d’acheter tous les billets qui ont été dûment déposés (et non dûment retirés) avant la publication du présent avis. L’offre d’achat devrait être réglée le 26 avril 2022 (la « date de paiement »). Les détenteurs de billets dûment déposés (et non dûment retirés) avant la publication du présent avis recevront 1 029,17 dollars américains pour chaque tranche de 1 000 dollars américains en principal des billets dûment déposés (et non dûment retirés) et acceptés aux fins d’achat, plus les intérêts courus et impayés, s’il y a lieu, sur les billets acceptés aux fins d’achat à compter de la date du dernier paiement d’intérêts (cette date étant incluse) précédant la date de paiement jusqu’à la date de paiement (cette date étant exclue).
L’offre d’achat a été réalisée conformément aux modalités et sous réserve des conditions énoncées dans l’offre d’achat datée du 13 avril 2022 et dans l’avis de livraison garantie connexe (collectivement, les « documents de l’offre »). Les détenteurs de billets de Global Bondholder Services Corporation peuvent obtenir des exemplaires des documents de l’offre, de l’information et contacter l’agent chargé des dépôts de l’offre publique d’achat en appelant le +1 212 855-654-2015 (sans frais) ou le +1 212-430-3774 (à frais virés), en envoyant un e-mail à contact@gbsc-usa.com ou en consultant le site Web https://www.gbsc-usa.com/oi.
Ni les documents de l’offre ni les documents connexes n’ont été déposés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, et aucun de ces documents n’a été déposé auprès d’une commission des valeurs mobilières ou autorité réglementaire fédérale ou d’État d’un pays quelconque, ni examiné par une telle commission ou une telle autorité. Aucune autorité ne s’est prononcée sur l’exactitude ou l’adéquation des documents de l’offre ou de tout document connexe, et quiconque donne à entendre le contraire commet un acte illégal et possiblement une infraction criminelle.
La présente annonce ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d’achat de billets. L’offre publique d’achat était soumise exclusivement par l’Offrant, conformément aux documents de l’offre. L’offre publique d’achat n’était pas destinée aux détenteurs de billets situés dans un pays où l’offre publique d’achat et son acceptation ne seraient pas conformes aux lois sur les valeurs mobilières applicables, et l’Offrant n’a pas accepté les dépôts de billets provenant de ces détenteurs.
Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Les déclarations qui ne sont pas des faits historiques, y compris les déclarations concernant nos convictions et nos attentes, sont des déclarations prospectives. Les termes « maintenir », « planifier » et « avoir l’intention » et les expressions similaires, dans la mesure où ils se rapportent à l’Offrant, sont destinés à identifier les déclarations prospectives. Ces déclarations reflètent les opinions actuelles de la direction et sont sujettes à un certain nombre de risques et d’incertitudes. Les déclarations sont fondées sur de nombreuses hypothèses et de nombreux facteurs, y compris l’état général de l’économie et du marché, l’état du secteur et les facteurs opérationnels. Tout changement dans ces hypothèses ou ces facteurs pourrait faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des attentes actuelles. Il convient de ne pas se fier indûment à de telles déclarations. Les déclarations prospectives sont uniquement valables à la date à laquelle elles sont faites.
